Обязательная доля в наследстве по завещанию

Домашняя правовая энциклопедия

Энциклопедия основана на действующем российском законодательстве, написана понятным языком и излагает содержание важнейших законов и других документов, регулирующих нашу жизнь. Материал структурирован таким образом, чтобы максимально облегчить нахождение нужной информации.

Круг освещаемых тем охватывает все важнейшие сферы жизни современного человека — семейные отношения, воспитание детей, взаимоотношения с банками, автомобиль, туризм, вопросы гражданства, работа, пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, служба в армии и многое другое. Практически любой человек, независимо от его возраста, семейного положения и благосостояния, найдет в книге полезную для себя информацию.

Обязательная доля в наследстве при завещании: кто имеет право, размер

Законодательство определяет два способа преемства – по закону и по завещанию. Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами. Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов – определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

В судебной практике достаточно часто разрешаются споры, касающиеся обязательной доли. Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданин составил завещание, в соответствии с которым он оставил сестрам равные доли имущества. После смерти у него остались 59-летняя супруга и 21-летний здоровый в физическом плане сын. Кроме жилого дома у гражданина не было имущества. Собственник оставил его сестрам, которые являются преемниками второй очереди (в соответствии с 1143 статьей Кодекса). Интересы супруги и сына при этом были ущемлены. Если бы завещания не было, то они получили бы дом в равных частях. Однако, учитывая наличие волеизъявления, сын исключается из автоматических преемников, поскольку он совершеннолетний и трудоспособный. Что касается супруги, то она попадает в категорию лиц, которым полагается обязательная доля. Если бы сын и жена были преемниками по закону, то они могли бы получить по 50% от имущественной массы. Величина обязательной доли должна быть не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы при отсутствии волеизъявления. Таким образом, супруга умершего может получить 1/4 дома. 3/4, которые останутся, разделяются между сестрами, указанными в завещании, поровну.

Обязательная доля в наследстве по завещанию

Существует наследование по закону и по завещанию. По закону наследники бывают разной очереди. При наследовании по завещанию наследники перечислены в самом завещании. Наследниками по завещанию могут выступать как родственники наследодателя, так и юридические лица или муниципальные образования, иностранные государства или же РФ. Также РФ может выступить наследником и по закону, если унаследованное имущество является выморочным. Однако ГК РФ заложено такое понятие как обязательная доля в наследстве.

Однако законодательством предусмотрены случаи, когда через суд можно уменьшить обязательную долю в наследстве, или полностью лишить наследника этой доли. Возможно это в том случае, если наследник, которому полагается обязательная доля, не пользовался определенным наследственным имуществом, например квартирой, а наследник по завещанию, напротив жил в этой квартире и она была единственным местом его проживания. Также это может касаться имущества, благодаря которому у наследника по завещанию был основной источник дохода, например мастерская. Однако это очень не простой вопрос в делах наследства, поэтому прежде чем обратиться в суд, не помешает проконсультироваться у адвоката.

Квартира: наследование или отчуждение

Если в семье существуют доверительные отношения, на мой взгляд, это лучший способ передачи квартиры близким людям. Возникает вопрос: а что же делать, если родители хотят оставить эту квартиру двум своим детям поровну? Оформить договор купли-продажи на двух детей, каждый из которых будет являться покупателем.

Существуют и другие распространенные способы передачи недвижимости родственникам. Объединяет их тот момент, что собственник недвижимости при своей жизни передает это право собственности другому лицу. Рассмотрим возможные, самые распространенные, сделки с недвижимостью.

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону

Объём обязательной наследственной массы (доли) должен составлять половину (или более) доли, которая причиталась бы этому наследнику с учётом наследства остальных наследников. Обязательная доля выделяется из наследства, не входящего в состав завещания. Когда выделенный размер не соответствует установленным нормам, часть обязательной доли выделяется из завещательной массы (наследства, указанного завещателем).

Законодательство в первую очередь защищает права несовершеннолетних детей наследодателя, поэтому устанавливает наличие обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве. Большую роль в контроле за управлением наследством несовершеннолетнего исполняет попечительский совет, поскольку именно он контролирует соблюдение прав и интересов несовершеннолетнего лица. Так, попечительский совет контролирует в, чтобы наследственная масса несовершеннолетнего не была отчуждена родителями либо опекунами, не была изменена в меньшую сторону и прочее.

Обязательная доля в наследстве

Таким образом, обязательная доля — это гарантированный законом минимум в наследстве, который должен быть выделен обязательному наследнику, даже если этого не желает наследодатель, т.е. свобода завещания установленными законом правилами ограничена. Уменьшить размер обязательной доли сам завещатель не вправе. Он может указать в завещании, кому из наследников и какое конкретно имущество должно перейти, определить, за счет какого имущества должна быть компенсирована обязательная доля. В этих случаях наследственное имущество распределяется между наследниками согласно воле завещателя. Но если завещанное обязательному наследнику конкретное имущество окажется меньше по стоимости его обязательной доли в наследстве, то недостающая часть возмещается за счет незавещанного имущества, а при отсутствии такового — за счет имущества, завещанного другим наследникам.

А. завещал все свое имущество своему сыну С. от первого брака и брату В. в равных долях. На момент смерти наследодателя в живых находились, помимо наследников по завещанию, его несовершеннолетняя дочь Г. от второго брака и трудоспособная жена Л. При отсутствии завещания к наследованию были бы призваны наследники первой очереди по закону: сын С., дочь Г. и жена Л. Поскольку умершим оставлено завещание, то право на приобретение наследства, кроме указанного в завещании брата В., возникло у несовершеннолетней Г. — дочери умершего. Ее обязательная доля составляет половину от 1/3 части наследства, которая причиталась бы ей в случае наследования по закону или 1/2 × 1/3 = 1/6 часть всего наследственного имущества. Остальные 5/6 частей этого имущества наследуют поровну, т.е. 5/6 × 1/2 = по 5/12 долей наследства каждый, наследники по завещанию — сын и брат умершего. В случае если бы сын завещателя С. также был нетрудоспособен, распределение долей не изменилось бы, поскольку причитающаяся ему по завещанию доля (5/12 от всего наследства) превышает размер его обязательной доли (1/6 от всего наследства).

Может ли пенсионер иметь обязательную долю в наследстве

Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли должен составлять не менее половины от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

В случае наличия завещания наследники, имеющие прав во на обязательную долю в наследстве, призываются к на следованию одновременно с наследниками по завещанию.) А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону; соответствующей очереди.

Что такое обязательная доля при наследовании по завещанию

Обязательная доля определяется судом. В качестве примера из судебной практики можно привести такую ситуацию: мужчина написал завещание, по которому принадлежащий ему дом он оставил в равных частях своим родным сестрам. После его смерти у него остались 21-летний физически здоровый сын и 59-летняя жена. Кроме дома у наследодателя не было никакого другого нажитого имущества.

В данном случае покойный оставил свой дом сестрам, которые по закону являются наследниками второй очереди (ст. 1143 Гражданского кодекса РФ). При этом он ущемил в законных правах своих сына и супругу, которые являются преемниками первой очереди и при отсутствии завещания получили бы всю жилплощадь в равных долях. Так как сын умершего является взрослым и трудоспособным, прав на часть в оставшемся состоянии своего отца он не имеет. А вот супруга, которой на момент смерти мужа исполнилось 59 лет, считается нетрудоспособной, а значит, ей положена обязательная доля в наследстве.

Обязательная доля в наследстве

Обязательными наследниками наследуется обязательная доля в наследстве в размере половины доли, наследуемой каждым наследником в порядке наследования по закону, не меньше. По завещаниям, оформленным до марта 2021 года, обязательная доля будет не менее двух третей доли, наследуй они имущество по закону.

Если право на обязательную долю в наследстве проигнорировано наследодателем в завещании, то по закону обязательная доля должна быть выделена обязательному наследнику. Если обязательный наследник призывается в завещании к наследованию, но завещанная ему наследодателем доля в стоимостном выражении меньше гарантированной законом обязательной доли, то недостающая часть до определенного законом размера обязательной доли должна быть компенсирована.

Обязательная доля в наследстве по завещанию

Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечёт за собой недействительность завещания. (Следует учитывать, что к завещаниям, совершённым до введения в действие части третьей ГК РФ, применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания.)

1. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пункт 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2021 года № 9).
   
2. ГК РСФСР подробного порядка осуществления права на обязательную долю не содержал.
   
3. Следует учитывать также, что в соответствии со статьёй 8 Федерального закона «О введении в действие части третьей ГК РФ» правила об обязательной доле (в том числе о её размере), установленные частью третьей ГК РФ, применяются к завещаниям, совершённым после 01 марта 2021 года. Таким образом, если ныне здравствующий завещатель, составивший своё завещание до 01 марта 2021 года, желает, чтобы в отношении наследования его имущества в последующем применялись новые правила об обязательной доле, то ему следует совершить новое завещание, пусть даже по содержанию ничем от предыдущего не отличающееся.

Обязательная доля в наследстве – что это такое

Пример 2. После смерти пенсионерки Клавдии Ивановны осталось наследство в виде ½ доли приватизированной квартиры. Собственник второй половины квартиры – ее 35-летний трудоспособный сын Игорь. Клавдия Ивановна оставила завещание, согласно которому завещала Игорю свою половину квартиры.

Ст.1241 Гражданского Кодекса (ГК) Украины предусматривает, что малолетние, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя (умершего человека, чье имущество наследуется), его нетрудоспособный супруг (супруга), и нетрудоспособные родители, имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, в размере половины той части наследства, которая полагалась бы им при наследовании по закону.

Наследование по завещанию

2. В случае составления общего завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму из супругов, который его пережил. В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании.

1. Получив информацию об открытии наследства, нотариус назначает день объявления содержания завещания. О дне объявления завещания он извещает членов семьи и родственников наследодателя, если их место жительства ему известно, или делает об этом уведомление в печатных средствах массовой информации.