Можно ли составить одну декларацию на обучение и лечение

Как всегда, мы постараемся ответить на вопрос «Можно ли составить одну декларацию на обучение и лечение». А еще Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте не выходя из дома.

Оформить вычет через работодателя (в отличие от налоговой) можно до конца налогового периода (календарного года), в котором вы понесли расходы. Однако, чтобы сделать это, необходимо сначала подтвердить свое право на вычет в ФНС, подав в налоговую инспекцию по месту жительства перечисленные выше документы и заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов.

Налоговый вычет по расходам на образование — один из видов социальных налоговых вычетов. Вы можете получить его, то есть вернуть часть уплаченного подоходного налога, если вы работали и платили НДФЛ в размере 13% и одновременно оплачивали:

1. В каких случаях можно получить налоговый вычет по расходам на образование?

Если работодатель удержит НДФЛ без учета налогового вычета, он должен будет вернуть вам сумму излишне удержанного налога. Для этого вам нужно будет подать в бухгалтерию заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ, указав в нем банковский счет для перечисления переплаты. Работодатель должен перечислить вам излишне удержанную сумму в течение трех месяцев со дня получения вашего заявления.

При получении вычета важна дата оплаты семестра, а не дата его начала. Например, вы оплатили семестр в декабре 2015 года, а начался он в январе 2016. Этот чек прикрепляют к заявлению за 2015 год, а не за 2016.

Предположим, работающая студентка Анастасия получает 80 000 Р в месяц. В год она заработала 960 000 рублей . Из этой суммы на руки она получила 835 200 Р . 13% подоходного налога за нее заплатил работодатель — 124 800 Р .

Сколько денег можно получить

Для этого мне понадобились документы из института, справка с работы, налоговая декларация и несколько заявлений. Большую часть процесса можно было пройти в своей же бухгалтерии, но, так как я уволилась, мне пришлось проходить все этапы самостоятельно.

За каждый календарный год подается только одна декларация. В нее надо внести и вычет по покупке жилья, и вычет по лечению, и все остальное за данный календарный год. В этой же декларации надо указать продажу имущества, если Вы обязаны это сделать, и так далее.

Вычеты по обучению

Если Вы подаете декларацию только для возврата налога, Вы не обязаны указывать в декларации все доходы, и не обязаны прикладывать все справки 2-НДФЛ. Но Вы сможете вернуть налоги только по доходам, которые Вы указали и подтвердили справками 2-НДФЛ. Поэтому, часто бывает выгодно указать все доходы и приложить все справки 2-НДФЛ.

Различные вычеты (эти ответы относятся к большинству вычетов)

Вы сможете получить возвращенные налоги только в безналичном виде. Вам для этого нужен счет в российских рублях в любом российском банке (или российском дочернем банке зарубежного банка, который является российским юридическим лицом). Это может быть не только Сбербанк. Вы можете получить возвращенные налоги, в том числе, и на «зарплатную» карточку. В таком случае, не забудьте, пожалуйста, предоставить в налоговую инспекцию не только номер карточки, но и номер счета, к которому «привязана» карточка.

  • налоговые вычеты при обучении детей;
  • социальный вычет на обучение;
  • вычет на учёбу, когда родители не работают;
  • как ИП получить вычет на обучение детей;
  • социальный вычет при получении кредитов и займов на обучение;
  • особенности получения вычета на учёбу одинокими родителями;
  • что делать если не хватает дохода для полного вычета на обучение;
  • получение вычета на учёбу не по месту основной работы;
  • получение образования в РФ и льготы по налогу в РБ;
  • налог при обучении в магистратуре, аспирантуре, докторантуре;
  • очерёдность применения различных налоговых вычетов;
  • вычеты на обучение при работе по договору подряда;
  • работа родителей за границей;
  • права на вычет на учёбу иностранным гражданам;
  • как получают вычет на обучение квартиросдатчики;
  • академический отпуск, призыв в армию и льготы по налогам;
  • ребёнок вступил в брак и социальный вычет для родителей;
  • оптимизация социальных вычетов по подоходному налогу;
  • что делать если забыли получить вычет на обучение;
  • примеры и ответы на вопросы по применению вычета налога при платном обучении в РБ;
  • законодательство о социальном вычете;
  • практика применения вычетов на учёбу в России.
Интересно почитать:  Образец Иска Об Установлении Факта Принятия Наследства

Налоговые вычеты при обучении детей (платном и бюджетном) в РБ

Но если Вы проживали в РБ 183 дня и более, то у Вас возникает обязанность представить годовую налоговую декларацию, о доходах, полученных за границей, и при подаче декларации, если в иностранном государстве уплачено налогов меньше чем по законодательству РБ может быть предоставлен социальный вычет (редкая ситуация).

16) Ребёнок вступил в брак и социальный вычет для родителей

Родители ребенка не работают и сам ребенок не работает (т.е. нет плательщика подоходного налога) — в этом случае стандартный вычет после достижения ребенком 18 лет ни кто не получает, социальный вычет может быть получен любым работающим близким родственником, если невозможно получение вычета и близким родственником, то необходимо собирать и хранить все документы, и в последующем когда сам ребенок может устроиться на работу либо один из родителей или близких родственников устроится на работу можно будет получить этот вычет, трехлетний срок давности начнет течь с момента трудоустройства, точнее, с момента уплаты подоходного налога.

Сумма в 120 000 руб. является общей для всех соцвычетов (кроме дорогостоящего лечения и обучения детей). Какие именно расходы включить в налоговый вычет – решает сам налогоплательщик; Размер вычета за обучение детей, составляет 50 000 руб.

При этом ИП не может представить в налоговый орган единую (упрощенную) налоговую декларацию (). Одновременно в законодательстве прямо определено, когда незарегистрированные в качестве ИП физлица должны подавать декларацию 3-НДФЛ.

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение

Нет, 15 600 — это максимальная сумма налогового вычета в год, который может получить один человек, сложив все расходы и на лечение, и на обучение. Как свое, так и близких родственников (если заявляет вычет за них).

  • Обучение своего старшего сына в институте на очной форме обучения в размере 70 000 руб.
  • Обучение своего младшего сына в платном детском садике в размере 40 000 руб.
  • Обучение своей дочери в институте на заочной форме обучения в размере 60 000 руб.

Пример 3. Вычет за обучение ребенка

Начиная со дня уведомления бухгалтерии, с заработной платы перестанут удерживать подоходный налог, вследствие чего она станет больше обычной на 13%. Это будет происходить до тех пор, пока вычет не будет исчерпан полностью, либо пока не закончится календарный год.

Интересно почитать:  Что может судебный пристав сделать за долги

Первый этап – сбор необходимых документов

Примечание: необходимо отметить, что четких указаний на запрет получения вычета, в случае, если на момент оплаты обучения доходы отсутствовали, нет. Более того, Письмом ФНС РФ от 18 марта 2010 г. N 03-04-05/7-110 финансовое ведомство указало на возможность получения вычета, в случае если доход имеется на момент заявления льготы. Однако, на практике, налоговики, как правило, отказывают в предоставлении вычета, если на момент оплаты обучения у заявителя не было налогооблагаемых доходов.

20. Позавчера обращался в бухгалтерскую фирму для составления декларации, на возврате налогов за обучение. С глупости пошел после ночной смены (то есть концентрация внимания снижена) ,просто было удобнее так. Девушка очень быстро составила документы передала мне пачкой, я подписал, бегло осмотрел вроде бы всё было нормально, и я подал документы в налоговую. Но у меня возникло неприятное ощущение что что-то не так. не исключаю что это я просто мнительный, но меня смущает то,что у девушки на столе было очень много каких то доверенностей, ещё ,то что мои паспортные данные полюбому остались в ее компьютере. Ведь то что она сказала, что удалила ещё не означает, что она сделала это. Ещё меня смущает, что чек об оплате они не выдают. Да и в принципе при определенной сноровке она могла подсунуть какой нибудь листок в пачку и незамедлительно его достать. Скажите пожалуйста, реально вообще бухгалтер в такой организации может совершить машенические действия или это мало вероятно? И я зря себя накручиваю?

15. В конце 2017 года подали декларацию за 2014 год по обучению ребёнка в автошколе, проверка была закончена в феврале 2018; заявление о возмещении нам сразу не сказали написать, уведомления так же не получали. Только в 2019 году мы написали это заявление и налоговая его приняла, спустя месяц перечислений так и не получили. Сейчас они говорят что это заявление нужно было подать в 2017 году. Поэтому возмещения не будет. Правомерно ли это и что нам делать?

Вопросы

Юрист Кулагин Д.В., 29349 ответов, 12892 отзывa, на сайте с 22.12.2015
25.1. Здравствуйте. Приложить можете, однако часто налоговая отказывает, так как это другой отчетный период. Пробуйте. Однако возврат возможен за последние 3 года.

120 000 рублей – максимальная сумма расходов на лечение и (или) приобретение медикаментов, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, связанными, например, с обучением, уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки своей квалификации. По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения. Размер вычета на лечение не ограничивается какими-либо пределами и представляется в полной сумме, если налогоплательщиком были потрачены денежные средства на оплату дорогостоящих медицинских услуг.

Как заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ за несколько лет

При этом в правилах получения социального налогового вычета указано, что суммируются все затраты человека на обучение, лечение, дополнительное пенсионное или медицинское страхование, благотворительность. При превышении лимита налогоплательщик самостоятельно решает, по каким затратам он будет получать возврат налога. Семья Васнецовых в 2015 году потратила 50 000 руб.

Социальный вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов

Не могут получить социальный вычет за обучение 1. Индивидуальные предприниматели (ИП), неработающие граждане, домохозяйки, то есть те люди, которые не получают официальной заработной платы и, соответственно, не платят подоходный налог.

Ссылка на основную публикацию